【色母粒产业网】3月24日消息，ICIS近期发布的一份报告指出，美国乙烷、丙烷及其他天然气液体(NGLs)的产量在近期将持续攀升，而与此同时，美国国内对这些化工原料的需求却可能维持稳定。ICIS得出这一结论，是基于美国化工企业在国内新建裂解装置或丙烷脱氢(PDH)装置方面尚无最终投资决定，这些装置本可用于生产乙烯或丙烯。相反，美国正大力推进新的出口终端项目，旨在将新增的化工原料出口至不断扩张的海外市场。
美国烷烃产量稳步上扬
近期，美国油气中游企业接连宣布新的NGLs项目，这将进一步提升美国乙烷和液化石油气(LPG)，即丙烷和丁烷的产量。这些项目预计在未来数月内启动建设。以Targa公司为例，该公司计划在2026年前于得克萨斯州西部建成并投产四家天然气加工厂。
ICIS预测，未来几年美国NGLs供应量将迅猛增长，乙烷供应量预计将从2024年的282.1万桶/日增至2025年的287.4万桶/日，至2026年更将达到309.9万桶/日;丙烷供应量也将从2024年的252.6万桶/日提升至2025年的261.9万桶/日，2026年则预计为268.4万桶/日;丁烷供应量亦将从2024年的123.5万桶/日增长至2025年的129.2万桶/日，2026年有望达到134.7万桶/日。
据分析机构透露，美国NGLs供应的持续增长主要归因于原油和天然气产量的逐年攀升。美国能源信息署(EIA)在最新报告中预测，美国原油产量将从2024年的1321万桶/日增至2025年的1359万桶/日，2026年则将达到1373万桶/日;天然气产量也将从2024年的1030.8亿立方英尺/日提升至2025年的1046亿立方英尺/日，2026年预计为1072.9亿立方英尺/日。
据色母粒产业网了解，分析人士指出，由于美国主要页岩盆地逐渐成熟和老化，页岩油生产过程中的天然气占比正在上升，这推动了天然气产量的增加，进而带动了NGLs供应的增长。
暂无新建裂解装置规划
与NGLs供应增加形成鲜明对比的是，近期美国并未宣布新建裂解装置的计划。事实上，2025年将成为自2010年以来美国首次不增加新的乙烯产能的年份。不过，雪佛龙菲利普斯化学公司和卡塔尔能源公司将在2026年打破这一局面，届时两家公司的Golden Polymer合资项目将建成投产。
此外，在2025年和2026年期间，并无其他新建项目计划。此前，埃克森美孚化工和信越科技虽曾有新建裂解装置的打算，但均未宣布最终投资决定(FID)。美国西湖化学公司对扩大与乐天化学在路易斯安那州合资裂解装置产能的可能性持开放态度，但FID需在对成本进行评估后做出。泰国PTT全球化学公司(PTTGC)曾考虑在俄亥俄州新建一套裂解装置，以为公司新建聚乙烯产能提供乙烯。然而，该项目在2020年7月遭遇障碍，当时合资伙伴决定退出。
近期，亦无公司宣布计划在美国新建PDH装置以将丙烷转化为丙烯。
劳动力和原材料成本的上升降低了美国化工产能扩张的吸引力。此外，全球许多塑料和化学品供应过剩也为生产商放弃产能扩张提供了另一个理由。
根据EIA的最新预测，由于缺乏新的化工项目，未来几年美国对NGLs的需求将保持稳定。其中，2024年乙烷需求为230万桶/日，2025年为227万桶/日，2026年为235万桶/日;2024年丙烷需求为74万桶/日，2025年为78万桶/日，2026年为76万桶/日;2024年丁烷需求为30万桶/日，2025年为27万桶/日，2026年亦为27万桶/日。
美国NGLs海外市场前景广阔
ICIS在报告中指出，美国企业之所以能在下游需求不足的情况下扩产NGLs，是因为美国以外的企业仍在继续扩大裂解装置和PDH装置产能。根据ICIS供需数据库，到2029年，东北亚地区的裂解产能将比2024年增加近43%，亚太地区的产能同期将增长10%以上。在印度，GAIL公司和Nayara能源公司已各自提议新建150万吨/年的乙烷裂解装置。在越南，暹罗水泥集团(SCG)计划新建越南首个一体化石化工厂，该工厂将使用来自美国的乙烷作为原料。
对于丙烯而言，到2029年东北亚使用丙烯为原料的化工产能将比2024年增加近28%，亚太地区的产能同期将增长近25%。此外，海外市场对LPG的需求持续增长，因为消费者正在用其取代木材和其他生物质燃料。美国化工原料供应的增加和世界其他地区需求的增加为美国油气中游企业创造了一个机遇，通过扩大出口能力将生产商与客户紧密联系起来。
